福耀汽車(chē)玻璃平緩增長(cháng)
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浮法玻璃業(yè)務(wù)存在一定隱患。公司建筑用浮法玻璃占浮法玻璃總量接近55%，房地產(chǎn)市場(chǎng)的下滑將不可避免導致公司建筑用浮法玻璃業(yè)務(wù)發(fā)展，除海南工廠(chǎng)成本較
低外，其他幾條生產(chǎn)線(xiàn)并不具備任何成本優(yōu)勢，未來(lái)發(fā)展存在隱患，預計2009年建筑用浮法玻璃接近盈虧平衡。
預估每股收益08年0.39元、09年0.46元。同比分別增長(cháng)-15%和19%。
維持“審慎推薦-A”投入資金評級。公司占據國內高等汽車(chē)玻璃OEM市場(chǎng)80%左右的市場(chǎng)份額，優(yōu)異優(yōu)勢明顯；在出口業(yè)務(wù)上，福耀玻璃(3.70,-0.07,-1.86%,吧)成本比國外競爭對手低20%，具有較好的成本優(yōu)勢，長(cháng)期來(lái)看出口業(yè)務(wù)發(fā)展值得期待。短期內雖然股市情況下調幅度較深，但08年P(guān)B估值接近2倍，相對行業(yè)多數企業(yè)來(lái)說(shuō)，仍然略顯偏高，繼續維持對公司“審慎推薦-A”投入資金評級。
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