福耀玻璃：甩掉包袱 輕裝上陣
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盡管全球汽車(chē)市場(chǎng)持續低迷，但公司汽車(chē)玻璃出口OEM 收入仍將保持快速增長(cháng)，可拉動(dòng)公司汽車(chē)玻璃收入實(shí)現約8%的增長(cháng)。
國內 OEM 收入：近年來(lái)公司國內汽車(chē)玻璃收入增速一直高于行業(yè)平均水平，像08 年公司國內OEM 收入也高于行業(yè)增速2 個(gè)點(diǎn)的水平，我們認為公司09 年國內汽車(chē)玻璃收入仍將高于行業(yè)平均水平。隨著(zhù)鼓勵小排量汽車(chē)消費及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)振興規劃的出臺，市場(chǎng)對09 年汽車(chē)市場(chǎng)相對樂(lè )觀(guān)，普遍預期09 年汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)5-10%之間，我們認為公司09 年國內汽車(chē)玻璃收入同比持平是比較謹慎的預測。
國內 AGR 收入：08 年公司加大打假力度等措施，國內AGR 收入同比實(shí)現34.43%的增長(cháng)，我們認為09 年公司AGR 收入實(shí)現5%增長(cháng)是比較謹慎的預測。
出口 OEM 收入：公司汽車(chē)玻璃品質(zhì)已獲國際八大車(chē)廠(chǎng)認證，相比較國際其它汽車(chē)玻璃廠(chǎng)商，其成本優(yōu)勢明顯（主要體現在設備折舊及人力成本），隨著(zhù)全球汽車(chē)廠(chǎng)商經(jīng)營(yíng)陷入低迷，將更會(huì )尋求低價(jià)格的供應商，我們認為公司將從中受益。公司目前出口OEM 僅占全求2-3%的水平（不含中國），由于老車(chē)型已經(jīng)配備穩定的供應商，公司未來(lái)國際OEM 份額的擴大必須在新車(chē)型上去搶奪，08 年出口OEM 收入增長(cháng)在60-70%，09年國際上又有不少新車(chē)型推出，我們預計公司出口OEM 收入增長(cháng)仍可能達到50%。
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