【中玻網(wǎng)】近些年，以京東方、華星光電和龍騰光電等面板大廠(chǎng)不斷提高上游配套的國產(chǎn)化采購比例，希望能夠支持國產(chǎn)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。日前，東旭光電宣布30億元建彩膜生產(chǎn)線(xiàn)，前期客戶(hù)就鎖定龍騰光電和京東方。根據東旭光電與龍騰光電簽署的《戰略合作協(xié)議》，僅龍騰光電1條5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線(xiàn)就能消化東旭光電5代彩膜生產(chǎn)線(xiàn)70%以上的產(chǎn)能。同時(shí)，東旭光電和京東方簽署了為期5年的戰略合作協(xié)議，一體進(jìn)入了京東方的供貨體系，共同促進(jìn)液晶面板生產(chǎn)設備的國產(chǎn)化。
　　
　　近日，中國大陸平板顯示配套產(chǎn)業(yè)取得了兩大打破：一是深圳市清溢光電8.5代TFT掩模版成功下線(xiàn)，打破了國外企業(yè)在大尺寸TFT掩模版這一領(lǐng)域的技術(shù)壟斷;二是東旭光電將斥資30億元投建3條第五代TFT-LCD用彩色濾光片(CF)生產(chǎn)線(xiàn)，順利切入面板產(chǎn)業(yè)上游關(guān)鍵原材料的彩色濾光片領(lǐng)域。盡管這些年我國平板顯示配套產(chǎn)業(yè)取得了一定的成績(jì)，但是在關(guān)鍵技術(shù)、核心專(zhuān)利和市場(chǎng)開(kāi)拓方面都面臨著(zhù)不小的障礙。在中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的今天，上游配套產(chǎn)業(yè)能否打破長(cháng)久以來(lái)的壟斷格局，實(shí)現“彎道超車(chē)”呢?
　　
　　產(chǎn)值近千億元大陸取得階段性成果
　　
　　上游配套產(chǎn)值近千億元規模，經(jīng)過(guò)多年布局，中國大陸配套產(chǎn)業(yè)鏈建設已經(jīng)取得階段性成果。
　　
　　近年來(lái)，中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。據初步統計，中國大陸已建和計劃建設的高世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)高達15條以上，成為大部分國家僅次于韓國的第二大面板產(chǎn)能生產(chǎn)基地。如此大規模投入資金非常大地拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游的巨大需求，并帶動(dòng)基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜、觸摸屏、背光源等相關(guān)原材料、元器件及相關(guān)設備等上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
　　
　　根據清華大學(xué)教授高鴻錦推測，2016年之后，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年至少需要液晶材料250噸、1.0億平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1.0億平方米偏光片、5000萬(wàn)平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學(xué)薄膜、幾億背光源組件以及數以?xún)|計的驅動(dòng)IC等，其總價(jià)值將接近千億元。
　　
　　華星光電副總裁趙勇告訴記者，從面板配套的采購情況來(lái)看，玻璃基板處于重要地位，其次是偏光片，液晶材料處于第三位。因此，實(shí)現液晶材料國產(chǎn)化對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。
　　
　　經(jīng)過(guò)多年布局，中國大陸配套產(chǎn)業(yè)建設已經(jīng)取得階段性成果?！吨袊娮訄蟆酚浾咴诓稍L(fǎng)中了解到，基板玻璃在TFT-LCD原材料成本中約占20%的比重，我國彩虹、東旭(含中光電)兩家公司已經(jīng)開(kāi)始批量供應G5、G6基板玻璃，其中彩虹預計在2015年年底開(kāi)始投建G8.5基板玻璃項目。背光模塊所用的光學(xué)膜片約占液晶面板總成本的15%左右，近幾年裕興股份、樂(lè )凱膠片、康得新等廠(chǎng)商的基膜已實(shí)現量產(chǎn)。偏光片約占TFT-LCD面板成本10%左右，成為國產(chǎn)化進(jìn)展較困難的材料之一。目前只有TN-LCD的TAC膜部分實(shí)現了國產(chǎn)化，盛波光電和三利譜在該領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)。盡管液晶材料只占液晶面板總成本的3%左右，但它卻是液晶面板至關(guān)重要的核心原材料，我國主要是誠志永華和江蘇和成可以為液晶面板廠(chǎng)供應TFT混合液晶。
　　
　　外企大陸落子布局本土企業(yè)面臨挑戰
　　
　　看好中國大陸市場(chǎng)前景，外資巨頭紛紛將工廠(chǎng)和生產(chǎn)線(xiàn)落子布局，對我國本土企業(yè)提出了更加嚴峻的挑戰。
　　
　　盡管我國配套產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了一定的進(jìn)展，但是不得不面對的現實(shí)問(wèn)題是，幾乎所有的液晶配套產(chǎn)業(yè)幾乎都是寡頭壟斷格局。近些年，隨著(zhù)中國大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，這些外資巨頭改變戰略，紛紛將工廠(chǎng)和生產(chǎn)線(xiàn)落子中國大陸，這在一定程度上為我國液晶配套國產(chǎn)化進(jìn)程提出了更加嚴峻的挑戰。
　　
　　從大部分國家來(lái)看，基板玻璃主要被4家廠(chǎng)商瓜分，康寧約占該市場(chǎng)的半壁江山，日本旭硝子和電氣硝子分別占據25%和21%的份額，安翰視特(原日本板硝子NHT)占4%，大部分國家基板玻璃產(chǎn)業(yè)一兩百億美元的利潤主要被這幾家美國和日本企業(yè)分食。在光學(xué)基膜方面，大部分國家80%以上的產(chǎn)能由三菱樹(shù)脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡等幾大巨頭所壟斷。液晶材料在大部分國家市場(chǎng)中所占的份額依然有限，龐大的TFT材料市場(chǎng)被國外企業(yè)所把持。2013年，德國默克(Merck)、日本捷恩智(JNC)和大日本油墨(DIC)3家企業(yè)在大部分國家液晶材料市場(chǎng)占有率高達96%。在面積非常大的LCDTV用偏光片市場(chǎng)，日東電子占33%、住友化學(xué)28%、LG為27%，3家公司在整體TV用偏光片市場(chǎng)的合計占有率達88%。
　　
　　盡管這些外資配套企業(yè)在大部分國家市場(chǎng)已經(jīng)占據優(yōu)勢，但是由于看好中國未來(lái)龐大的市場(chǎng)需求，DIC和默克分別在青島和上海啟用了其各自的混配工廠(chǎng)，以就近供應中國液晶面板企業(yè);日本電氣硝子將在南京落戶(hù)中國大陸的第三個(gè)基板玻璃工廠(chǎng);康寧也在上海開(kāi)設了中國大陸較早的研發(fā)中心。
　　
　　中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )液晶分會(huì )行業(yè)研究部主任胡春明告訴記者，外資配套企業(yè)落戶(hù)中國大陸，可以加速配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但是也對本土配套廠(chǎng)商提出了挑戰。一方面，外資企業(yè)在中國投建混晶工廠(chǎng)后，大力宣傳對本土化配套產(chǎn)業(yè)的貢獻，呼吁應與大陸企業(yè)一樣享有有關(guān)政策待遇。另一方面，大陸企業(yè)初期的市場(chǎng)戰略往往是以更低的價(jià)格企圖打開(kāi)市場(chǎng)，面對大陸企業(yè)的競爭，國外企業(yè)一般都會(huì )在價(jià)格戰上選擇應戰，這會(huì )讓企業(yè)贏(yíng)利能力大幅下降。對于中國大陸廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，要避免價(jià)格的惡意競爭，應在關(guān)鍵共性技術(shù)上尋求打破，并積較布局知識產(chǎn)權攻防體系。

　　“抱團”支持國產(chǎn)化提升液晶面板毛利率
　　
　　上游配套產(chǎn)業(yè)是整個(gè)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中較盈利的環(huán)節，實(shí)現液晶材料和裝備的國產(chǎn)化，對于提升面板廠(chǎng)商毛利率具有非常關(guān)鍵的作用。
　　
　　在液晶產(chǎn)業(yè)鏈贏(yíng)利結構的“微笑曲線(xiàn)”中，上游配套產(chǎn)業(yè)處于毛利率較高的位置，是整個(gè)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中較盈利的環(huán)節，而液晶面板則處于底部。實(shí)現液晶材料和裝備的國產(chǎn)化，對于提升面板廠(chǎng)商的毛利率具有非常關(guān)鍵的作用。這也是我國必須加快液晶面板配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要原因。
　　
　　然而，在外資企業(yè)占據強勢的產(chǎn)業(yè)狀況下，中國大陸發(fā)展配套產(chǎn)業(yè)面臨巨大阻礙。以液晶材料為例，液晶材料稍有問(wèn)題就會(huì )影響整個(gè)面板的性能參數和生產(chǎn)良率，面板企業(yè)在采用國產(chǎn)化材料時(shí)一方面顧慮液晶材料的產(chǎn)品性能和各批次品質(zhì)的一致性;另一方面也會(huì )擔心專(zhuān)利方面的問(wèn)題。不少面板廠(chǎng)商在接受記者采訪(fǎng)時(shí)均表示，由于采用國產(chǎn)化液晶材料，曾經(jīng)遭受過(guò)默克的警告。
　　
　　對此，高鴻錦告訴記者，解決原材料、元器件國產(chǎn)化不只是上游供方企業(yè)的事，更是器件企業(yè)的事。他們在這件事上是利益共同體。實(shí)力雄厚的器件企業(yè)有責任支持上游原材料、設備制造企業(yè)，要伸出援手，而不是消較等待。材料要導入實(shí)用往往要經(jīng)過(guò)冗長(cháng)的認證階段，需要供需雙方密切配合，器件企業(yè)的大力支持必不可少。