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今日,福耀玻璃發(fā)布公告稱(chēng),11月2日,經(jīng)中國證監會(huì )發(fā)行審核委員會(huì )審核,福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司向GS Capital Partners Auto Glass Holdings(高盛旗下的高盛汽車(chē)玻璃公司)非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證的方案未獲通過(guò)。
昨日,一位接近福耀玻璃董事會(huì )的人士對《靠前財經(jīng)日報》表示,此事令福耀玻璃方面頗覺(jué)遺憾,因為福耀集團與高盛汽車(chē)玻璃公司已經(jīng)簽訂合同,一向視信譽(yù)為生命的福耀集團很希望此次增發(fā)能獲批,并曾為此再三向中國證監會(huì )請求,但同時(shí),對于中國證監會(huì )的決定,福耀集團亦表示尊重。
一位不愿透露姓名的經(jīng)濟權益憑證分析師對記者表示,增發(fā)未獲批這一消息對業(yè)績(jì)良好的福耀玻璃股市情況或為正面影響。在他看來(lái),對高盛發(fā)行股份公司憑證,福耀玻璃反而可能虧錢(qián)。而福耀玻璃此后可以通過(guò)向市場(chǎng)公開(kāi)增發(fā)等方法解決籌資問(wèn)題。
但華泰經(jīng)濟權益憑證的分析師劉輝日前表示,向高盛定向增發(fā)將顯著(zhù)降低福耀的負債率和財務(wù)費用。
此前的8月23日,福耀玻璃發(fā)布公告稱(chēng),公司向高盛汽車(chē)玻璃公司非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證的方案,已獲得商務(wù)部批復。此次發(fā)行股份數量不超過(guò)1.12億股普通股,預計籌集資金約8.9億元,計劃將籌集資金的80%,即7.1億元用于償還銀行貸款,使資產(chǎn)負債率降低到54%左右。另外的20%即1.8億元用于補充公司流動(dòng)資金。
在10月中旬接受靠前財經(jīng)頻道《中國經(jīng)營(yíng)者》欄目采訪(fǎng)時(shí),福耀集團董事長(cháng)曹德旺曾透露,2005年的增發(fā)方案被否決以后,高盛主動(dòng)派人到福耀集團以及大眾、奔馳、福特、通用等福耀的要點(diǎn)客戶(hù)處深入調研,雙方談判后暫訂三年合同,若合作愉快,或成長(cháng)期伙伴。
此后,高盛就開(kāi)始介入福耀集團有關(guān)事務(wù),幫助福耀策劃收購和兼并等事宜。
高盛購買(mǎi)福耀玻璃非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證是在2006年上半年,當時(shí)協(xié)議價(jià)格僅為每股8元,截至上周五(2日),福耀玻璃股市情況已達30.69元。
值得注意的是,此前,美的向高盛的定向增發(fā)方案亦被中國證監會(huì )否定。其時(shí),美的擬非公開(kāi)發(fā)行7559萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為每股9.48元,占公司發(fā)行后總股本的10.71%,籌集資金7.17億元。截至證監會(huì )發(fā)審委審議之前,美的電器股市情況已高達35.79元。
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