福耀玻璃：消費驅動(dòng)增長(cháng) 價(jià)值相對低估
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國泰君安研究員韓其成認為，在投產(chǎn)汽車(chē)玻璃釋放產(chǎn)能、海南浮法玻璃提升原料自給率、建筑浮法玻璃價(jià)格回升、湖北新建汽車(chē)玻璃基地、目前基地產(chǎn)能擴產(chǎn)等因素將推動(dòng)福耀玻璃(31.56,0.57,1.84%,股票吧)未來(lái)3年仍將實(shí)現高速增長(cháng)。預期2007-2009年公司每股收益分別為0.83元、1.22元、1.49元。給予“增持”評級。
研究員認為，對于市場(chǎng)份額占國內汽車(chē)玻璃40%、OEM60%的全球第5大汽車(chē)玻璃生產(chǎn)商福耀玻璃來(lái)說(shuō)，目前公司的估值被相對低估了。同時(shí)，市場(chǎng)亦相對低估了行業(yè)的積極變化。一方面，國內汽車(chē)消費升級和國際產(chǎn)業(yè)轉移的特定歷史機遇，提供了企業(yè)快速非周期性消費屬性增長(cháng)動(dòng)力；另一方面，公司盈利模式由外延式轉變?yōu)橥庋雍蛢群讲⑴e，內涵式增長(cháng)方式可相對提升估值水平。
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