福耀玻璃：汽車(chē)玻璃龍頭 將繼續穩定增長(cháng)
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2007年報顯示，公司全年實(shí)現營(yíng)業(yè)務(wù)收入51.65億元，同比增長(cháng)31.29%；凈利潤9.17億元，同比增長(cháng)49.39%； EPS0.92元，略低于我們前期預測的0.94元；分配預案每10股送10股派5元(含稅)。
主營(yíng)產(chǎn)品汽車(chē)玻璃、浮法玻璃銷(xiāo)售收入繼續保持高增長(cháng)：07年汽車(chē)玻璃產(chǎn)品實(shí)現收入35.54億元，同比增長(cháng)23.02%；浮法玻璃扣除內部抵消后實(shí)現銷(xiāo)售收入12.44億元，同比增長(cháng)25.03%。
產(chǎn)品綜合毛利率上升。2007年主營(yíng)產(chǎn)品汽車(chē)玻璃、浮法玻璃綜合毛利率同比上升1.6個(gè)百分點(diǎn)，其中浮法玻璃毛利率同比上升6.5個(gè)百分點(diǎn)。
國內汽車(chē)玻璃市場(chǎng)占有率有進(jìn)一步上升趨勢：2007年我國汽車(chē)銷(xiāo)售879萬(wàn)輛，同比增長(cháng)22%，公司國內OEM汽車(chē)玻璃銷(xiāo)售同比增長(cháng)24%，高于國內汽車(chē)銷(xiāo)售增長(cháng)速度，國內OEM市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴大。
受益于全部產(chǎn)業(yè)轉移，公司全部競爭能力不斷提升。公司07年汽車(chē)玻璃全部OEM銷(xiāo)售同比增長(cháng)130%。隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈的完整以及品牌影響力的擴大，公司將逐步成為全部汽車(chē)核心配套企業(yè)。
產(chǎn)能擴張，生產(chǎn)布局完善有利于降低成本。公司圍繞國內汽車(chē)生產(chǎn)集群地建立相應生產(chǎn)基地，07年汽車(chē)玻璃產(chǎn)能達到1100萬(wàn)套。福耀玻璃(湖北)公司的設立將進(jìn)一步擴大公司產(chǎn)能規模，完善公司國內區域布局。
董事局通過(guò)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1億股議案。非公開(kāi)發(fā)行籌集資金主要用于1050萬(wàn)套左右汽車(chē)玻璃產(chǎn)能擴張項目，預計達產(chǎn)后，公司汽車(chē)玻璃產(chǎn)能將達到2200萬(wàn)套左右，增長(cháng)近1倍。
同時(shí)，非公開(kāi)發(fā)行有利于降低公司資產(chǎn)負債率。
公司的高增長(cháng)還將持續。預測公司08年、09年未攤薄EPS分別為1.19元和1.51元，維持公司“增持”評級。
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