交銀全部：上調信義光能(00968)目標價(jià)至5.05港元 重申“買(mǎi)入”評級
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【中玻網(wǎng)】交銀全部發(fā)表研究報告稱(chēng)，將信義光能(00968)目標價(jià)由4.8港元上調5.2%至5.05港元，重申“買(mǎi)入”評級。
該行表示，信義光能業(yè)績(jì)基本符合市場(chǎng)預期，上半年收入39.97億港元，按年下降4.3%，純利9.53億港元，按年下降21.5%，業(yè)績(jì)下降的主要原因是光伏玻璃均價(jià)同比下降，及馬來(lái)西亞令吉兌港元匯率分別同比下降6%及4%，對業(yè)績(jì)產(chǎn)生負面影響?；谥衅跇I(yè)績(jì)，該行調低公司2019年每股盈利預測4.6%至0.284港元。
該行指出，光伏玻璃業(yè)務(wù)作為核心業(yè)務(wù)，上半年公司銷(xiāo)量年增長(cháng)13.6%，而均價(jià)則同比下跌超過(guò)10%，導致收入按年減少5.9%，但收入和毛利率均超預期。管理層表示，在目前價(jià)格水平下公司光伏玻璃毛利率已恢復至約30%，隨著(zhù)4季度國內競價(jià)項目需求集中釋放，玻璃價(jià)格有望繼續上漲。鑒于光伏玻璃業(yè)務(wù)超預期，調高公司2020及2021年每股基本盈利預測2.8%及3.6%。
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