建材產(chǎn)業(yè)鏈將同步下滑，平板玻璃產(chǎn)量或受影響
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【中玻網(wǎng)】2019年經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻，40%來(lái)自房地產(chǎn)投入資金和凈出口。然而凈出口在2020年面臨挑戰，貿易戰中既往關(guān)稅的負面作用正在顯現；同時(shí)美國國內消費增速面臨下行風(fēng)險。特別有韌性的房地產(chǎn)投入資金在2020年某個(gè)時(shí)點(diǎn)后可能快速下滑。居民桿桿率臨近平衡點(diǎn)，會(huì )制約地產(chǎn)銷(xiāo)售表現，一旦施工增速下行，建材產(chǎn)業(yè)鏈將同步下滑，拖累水泥、平板玻璃產(chǎn)量。
由于降息舉措往往發(fā)生在物價(jià)環(huán)比增速下滑時(shí)期，因此高物價(jià)形勢會(huì )制約一段時(shí)間的貨幣寬松預期。同時(shí)大銀行指向廣義貨幣增速要貼近名義GDP，2020年或許將更加貼合GDP下行趨勢，貨幣政策未來(lái)將更加穩定。
而在收益率方面，截至10月，股份公司憑證型公募設立資金收益率中位數為37%，是歷史第四好成績(jì)，歷史經(jīng)驗表明這預示著(zhù)下一年的預期回報率下降。預計股市明年上半年收益超過(guò)下半年，下半年企業(yè)盈利可能更快惡化，而經(jīng)濟增長(cháng)目標重設會(huì )顯著(zhù)降低投入資金者對整體盈利的穩定預期。
主題方面，建議關(guān)注5G應用帶來(lái)的云游戲、VR產(chǎn)業(yè)等機會(huì )，及光伏產(chǎn)業(yè)下半年需求復蘇價(jià)格企穩的機會(huì )，同時(shí)特斯拉新車(chē)型、歐洲排放標準趨嚴等消息利好電動(dòng)車(chē)電池領(lǐng)域。但陳李同時(shí)提醒，消費是經(jīng)濟增長(cháng)的滯后指標，要注意醫藥、消費等核心資產(chǎn)業(yè)績(jì)增速不及預期。
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