【中玻網(wǎng)】爭相上馬液晶面板生產(chǎn)線(xiàn),并不意味著(zhù)中國企業(yè)就能掌握平板顯示產(chǎn)業(yè)的話(huà)語(yǔ)權!
　　
　　日前,大部分國家第二大液晶玻璃基板廠(chǎng)商旭硝子公告稱(chēng),為了滿(mǎn)足中國大陸面板企業(yè)對大尺寸玻璃基板的大量需求,將在江蘇省組建“旭硝子顯示玻璃(昆山)有限公司”,初期投入資金3500萬(wàn)美元,預計2011年秋天量產(chǎn)。該公司一位高層表示:“中國高世代面板在未來(lái)幾年的需求增長(cháng)率在10%至20%之間,這是玻璃基板業(yè)務(wù)成長(cháng)的巨大動(dòng)力。”
　　
　　此觀(guān)點(diǎn)與韓國平板行業(yè)調研機構Displaybank的說(shuō)法不謀而合。該機構認為,2011年,大部分國家玻璃基板需求年增長(cháng)率將達10%,需求量為1.9億片,而中國市場(chǎng)所占比例大部分國家非常大,在20%以上。
　　
　　玻璃基板是液晶面板生產(chǎn)的上游關(guān)鍵性部件,占顯示屏原材料成本的比例約為7%至10%,直接影響到顯示屏的質(zhì)量。正因如此,不少行業(yè)分析人認為,“旭硝子來(lái)華建廠(chǎng)給本土面板行業(yè)敲響了新的警鐘。”他們向《IT時(shí)代周刊》指出,TFT-LCD面板上游配套部件主要包括:玻璃基板、偏光片、彩色濾光片、背光源、液晶材料和驅動(dòng)IC。目前,雖然京東方、TCL和康佳等本土企業(yè)都希望通過(guò)自建高世代線(xiàn)以改變在平板顯示領(lǐng)域的弱勢地位,但外資廠(chǎng)商則可能上演“螳螂捕蟬,黃雀在后”的一幕——在更上游的面板關(guān)鍵部件和原材料卡位。到頭來(lái),本土企業(yè)仍無(wú)法擺脫受制于人的命運。
　　
　　吃香的上游
　　
　　很長(cháng)一段時(shí)間以來(lái),液晶面板以占60%以上的整機成本而被業(yè)界看重,并引發(fā)了國內的建設熱潮,但鮮有人關(guān)注的是,構成液晶面板的玻璃基板、偏光片、彩色濾光片等零部件和原材料,由于集中在少數幾個(gè)外資廠(chǎng)商手中,具有更高的利潤率,這些廠(chǎng)商直接控制著(zhù)大部分國家面板制造企業(yè)的生產(chǎn)“命門(mén)”。
　　
　　以玻璃基板為例,盡管該部件只占液晶面板總成本的17%,但較為嬌貴,運輸成本非常高,且其產(chǎn)量直接影響到5代線(xiàn)以上彩色濾光片等零部件的產(chǎn)量,是面板生產(chǎn)的較關(guān)鍵一環(huán)。目前,大部分國家TFT-LCD的玻璃基板供應中有99%以上的份額集中在美國康寧、日本旭硝子等幾大廠(chǎng)商手中,歐洲也有幾家公司可以生產(chǎn),卻多是與日本廠(chǎng)家合作,份額尚不足1%。而能供應五代線(xiàn)和六代線(xiàn)玻璃基板的只有康寧和旭硝子,其中,康寧占據了大部分國家50%以上的市場(chǎng)份額。
　　
　　作為資金、技術(shù)門(mén)檻都很高的行業(yè),玻璃基板幾乎就是一個(gè)賣(mài)方市場(chǎng),隨著(zhù)大部分國家平板產(chǎn)業(yè)的不斷膨脹,相關(guān)企業(yè)得到了巨大的好處。
　　
　　從康寧的財報看,它的業(yè)績(jì)已連續三個(gè)季度超出了該企業(yè)內部與分析師們的預期:2009年第二季度,康寧玻璃基板的銷(xiāo)售量環(huán)比增長(cháng)高標準,遠高于內部預期的50%;第三季度,康寧顯示科技部繼續保持高昂的增長(cháng)態(tài)勢,當季銷(xiāo)售額達到6.79億美元,每股收益42美分,環(huán)比增長(cháng)8%;到第四季度結束,它又有15.3億美元入賬,同比增長(cháng)41%,凈利潤為7.4億美元。而據康寧重要地位財務(wù)官JamesB.Flaws透露,公司第四季度的毛利率已由一年前同期的28%提高到了42%!
　　
　　同樣,旭硝子也在2009年贏(yíng)得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。該公司在今年2月10日公布的去年全年財報中披露,2009年上半年,包含玻璃基板及電子材料的電子/顯示器部門(mén)營(yíng)收為3693億日元,盈利1269億日元(2008年度為1266億日元)。今年,旭硝子預估營(yíng)收有望增加13.2%至1.3兆日元,年利潤增加84.6%至1600億日元。
　　
　　正因為玻璃基板的制造技術(shù)為少數廠(chǎng)商所控制,其市場(chǎng)短缺情況長(cháng)期存在,即便是在液晶面板需求淡季也僅是縮小缺口。為了避免出現斷貨危機,諸多面板生產(chǎn)廠(chǎng)商都是提前幾年時(shí)間訂貨。而只要市場(chǎng)出現一點(diǎn)異況,液晶面板的價(jià)格就要跟著(zhù)波動(dòng)。去年8月,地震活動(dòng)曾讓康寧位于日本靜岡的工廠(chǎng)停產(chǎn),大部分國家液晶電視面板價(jià)格隨即上漲了5-15美元,導致不少面板廠(chǎng)商的股市情況跟著(zhù)上漲。但對于國內大多數既做面板,又有整機業(yè)務(wù)的企業(yè)而言,這種漲價(jià)只會(huì )加重整機銷(xiāo)售的壓力。
　　
　　本土的缺憾
　　
　　2008年,中國對玻璃基板的需求量已達1.7億平方米,按照國內市場(chǎng)研究機構DisplaySearch的預估,到2013年,中國對玻璃基板需求面積將比2008年增加近7倍。但令人遺憾的是,如此巨大的市場(chǎng)目前仍只能任由他人來(lái)控制。
　　
　　知情人士透露,2006年5月27日,盡管日本電氣硝子株式會(huì )社、住友商事株式會(huì )社、住友商事(中國)有限公司等外資企業(yè)與上海廣電集團下屬的上海廣電光電子有限公司簽訂了合資共同生產(chǎn)加工TFT-LCD用玻璃基板的協(xié)議,但該項目卻不能被視為本土廠(chǎng)商對面板上游環(huán)節的打破。這是因為上海廣電光電子有限公司僅帶有合資公司20%股份,左右不了公司決策,且此玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)與2006年11月康寧在北京設立的玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)一樣,都只是一條5代玻璃基板的后段加工線(xiàn),中方企業(yè)不可能掌握相關(guān)的技術(shù)。
　　
　　目前,國內僅有的一家具備TFT-LCD玻璃基板技術(shù)和生產(chǎn)能力的企業(yè)是彩虹集團,但它的良品率很低,不能與康寧等巨頭相比。
　　
　　除了玻璃基板占液晶民間成本之比較高,排名第二的偏光片約占TFT-LCD面板原材料制造成本的11%左右,也是目前產(chǎn)能分布相對較廣的,但即便如此,本土企業(yè)依然落后于國外。
　　
　　日本是較早應用和發(fā)展偏光片產(chǎn)業(yè)的國家,總體看來(lái),日系廠(chǎng)商仍占據著(zhù)技術(shù)和市場(chǎng)的主要地位,但韓國和中國寶島地區正加速此市場(chǎng)的版圖變化。
　　
　　寶島靠前家偏光片廠(chǎng)商力特光電在1999年5月就成功投產(chǎn),韓國偏光片廠(chǎng)商LG化學(xué)于2000年3月實(shí)現量產(chǎn),年產(chǎn)能125萬(wàn)片。Displaybank的分析師指出,LG化學(xué)2008年第四季度在大部分國家偏光片市場(chǎng)的占有率已升至30%,超越日本日東電工成為大部分國家靠前,其2009年的市場(chǎng)占有率達到45%,預計2012年將打破50%,再加上另一家韓國廠(chǎng)商AceDigitech5%的市場(chǎng)占有率,韓企在大部分國家偏光片市場(chǎng)已扮演主角。
　　
　　相比之下,我國內地企業(yè)在偏光片生產(chǎn)領(lǐng)域規模較小,雖然有深圳深紡樂(lè )凱、溫州僑業(yè)和盛波等供應商存在,但它們能批量提供的只是低端品質(zhì)的產(chǎn)品。國內行業(yè)分析人士認為:除了背光模塊本地配套率較高外,國內平板行業(yè)的其它上游配套產(chǎn)品都必須依賴(lài)進(jìn)口。
　　
　　建議同步推進(jìn)
　　
　　“不完整的產(chǎn)業(yè)鏈只會(huì )導致原材料成本居高不下,生產(chǎn)隨時(shí)受人制約,這也是國內面板行業(yè)難以快速發(fā)展的一個(gè)重要原因。”包括蚌埠玻璃產(chǎn)業(yè)設計研究院院長(cháng)彭壽在內的一批市場(chǎng)分析人士透露,國外企業(yè)為了彌補短板,多選擇與外資合作的方式。三星電子通過(guò)與康寧合資建廠(chǎng),基本上保證了玻璃基板的供應;LG集團則與日本OKI公司合資設立了專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)驅動(dòng)IC的公司;我國寶島地區的面板廠(chǎng)商也通過(guò)與日企合作,保證了除玻璃基板以外70%以上其它上游零部件的供應。在寶島地區的南科液晶園區,其產(chǎn)業(yè)配套率中,玻璃基板為92%、偏光片為73%、彩色濾光片為83%、背光模塊為97%、驅動(dòng)IC為78%,但國內液晶生產(chǎn)線(xiàn)的本地配套率僅徘徊在30%左右,僅運輸成本一項,國內企業(yè)就比寶島、韓國、日本企業(yè)高出50%以上。
　　
　　誰(shuí)占據行業(yè)頂端,誰(shuí)的產(chǎn)品附加值就較高。事實(shí)上,TCL集團也曾在其面板業(yè)務(wù)的一份可行性報告中寫(xiě)道:“公司部分關(guān)鍵原材料仍需依賴(lài)進(jìn)口,原材料和零配件采購方面議價(jià)能力不具備優(yōu)勢,關(guān)鍵原材料仍需依賴(lài)進(jìn)口,使得公司面臨著(zhù)原材料價(jià)格上漲所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。”
　　
　　國內面板制造企業(yè)京東方或已嘗到了類(lèi)似的苦果——今年1月,日本丸紅株式會(huì )社將其所持京東方投入資金(京東方A的控股股東)10%的股份轉讓給北京電子控股有限責任公司,完全退出京東方。業(yè)內認為,丸紅在2005年3月獲得這部分股份時(shí)曾許諾“為京東方TFT-LCD工廠(chǎng)提供穩定的、具有市場(chǎng)競爭力的原材料及零部件,協(xié)助吸引海外液晶零部件材料廠(chǎng)商來(lái)京投入資金,并協(xié)助將京東方的產(chǎn)品介紹到全部市場(chǎng)”等內容,如今突然轉身,必會(huì )給京東方在成都、合肥、北京的8代線(xiàn)帶來(lái)沖擊。
　　
　　“國內廠(chǎng)商必須在進(jìn)軍面板生產(chǎn)的同時(shí),積較向玻璃基板、偏光片等上游環(huán)節挺進(jìn)”。有觀(guān)點(diǎn)認為,過(guò)分強調面板的重要性,已經(jīng)讓國內的面板生產(chǎn)線(xiàn)呈現泛濫之勢,且廠(chǎng)商越來(lái)越分散。截至2月,全國在建和擬建的生產(chǎn)線(xiàn)就有30多條。為此,工信部日前不得不發(fā)布了關(guān)于舒緩面板產(chǎn)能過(guò)剩和重復建設的行業(yè)健康發(fā)展意見(jiàn),要求各地主管部門(mén)嚴控面板產(chǎn)能。