南玻A：平板玻璃景氣維持 太陽(yáng)能事業(yè)部爆發(fā)增
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【中玻網(wǎng)】公司太陽(yáng)能事業(yè)部包括東莞太陽(yáng)能玻璃有限公司(2010年上半年從平板玻璃事業(yè)部轉移至太陽(yáng)能事業(yè)部)、宜昌南玻硅材料公司和東莞南玻光伏科技公司，覆蓋超白壓延玻璃－多晶硅－硅片－太陽(yáng)能電池及組件的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
公司09年太陽(yáng)能業(yè)務(wù)基數低，收入僅為259萬(wàn)元，10年上半年已經(jīng)達到了8.7億元；同時(shí)上半年德國需求的提前兌現使得晶硅電池廠(chǎng)商訂單異?；鸨?，多晶硅價(jià)格一路上漲，年初50美元/kg，7月份漲到55-60美元/kg，8月份漲到80美元/kg，目前接近90美元/kg，三季度公司太陽(yáng)能業(yè)務(wù)業(yè)績(jì)大幅增長(cháng)。
我們預計公司10-12年EPS分別為0.657、0.865、1.096，對應的PE為24.18、18.36、14.49，公司向新的領(lǐng)域拓展，太陽(yáng)能事業(yè)部發(fā)展空間巨大，我們看好公司的技術(shù)研發(fā)能力，維持“推薦”評級。
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