湘財經(jīng)濟權益憑證：水晶光電藍玻璃業(yè)務(wù)放量在即
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【中玻網(wǎng)】1、公司一季度因1、江西新工廠(chǎng)產(chǎn)能轉移；2、新招員工；3、產(chǎn)品規格調整等多重因素，良率出現大幅下降，業(yè)績(jì)下滑65%；良率從5月中旬開(kāi)始恢復，目前已回升至歷史較高水平。
2、2012年公司傳統IRCF、單反單電業(yè)務(wù)將保持穩定，全年業(yè)績(jì)增量主要取決于給旭硝子代工的藍玻璃紅外截止濾光片產(chǎn)品。7月中旬藍玻璃實(shí)現量產(chǎn)，我們預計7月出貨量500-700萬(wàn)片，4季度將會(huì )實(shí)現2500萬(wàn)片的月產(chǎn)能。產(chǎn)品良率在迅速提升中，該產(chǎn)品代工費約0.7元/片，預計9、10月份良率穩定后毛利率將高于傳統產(chǎn)品。
3、我們預測公司2012年實(shí)現凈利潤約1.47億，對應EPS0.59元，對應動(dòng)態(tài)市盈率28.98倍。
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