福耀玻璃:成長(cháng)空間猶存,價(jià)值投入資金優(yōu)選
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【中玻網(wǎng)】華泰經(jīng)濟權益憑證認為，公司是一家有經(jīng)驗生產(chǎn)汽車(chē)安全玻璃和工業(yè)技術(shù)玻璃的大型跨國工業(yè)集團，也是國內汽車(chē)玻璃行業(yè)龍頭公司，與國內主流整車(chē)廠(chǎng)皆建立良好而穩固的配套關(guān)系，已經(jīng)占OEM市場(chǎng)近7成的份額，未來(lái)幾年福耀玻璃將跟隨中國乘用車(chē)市場(chǎng)的增長(cháng)而增長(cháng)。公司在A(yíng)M市場(chǎng)也快速發(fā)展，國內市場(chǎng)已經(jīng)與信義玻璃相當；在海外市場(chǎng)由AM市場(chǎng)向OEM市場(chǎng)發(fā)展順利，在亞太、北美地區配套額增長(cháng)迅速，目前海外市場(chǎng)份額已經(jīng)7-8%之間，當前主要通過(guò)出口進(jìn)行拓展，2013年后海外俄羅斯工廠(chǎng)投產(chǎn)，將進(jìn)一步提升海外市場(chǎng)份額。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，福耀玻璃在汽車(chē)玻璃制造領(lǐng)域對跟隨者和新進(jìn)入者已經(jīng)形成了配套壁壘、成本壁壘、技術(shù)壁壘，這些壁壘優(yōu)勢將能夠確保福耀玻璃在未來(lái)行業(yè)發(fā)展中繼續占據有利地位。
公司非常注重對資本市場(chǎng)投入資金者的回報，在汽車(chē)板塊中分紅率和股息率皆排名前列，是汽車(chē)零部件板塊中較優(yōu)異的公司之一。近期石油及衍生品和純堿價(jià)格的下降使將使公司成本壓力緩解，有利于下半年福耀玻璃的業(yè)績(jì)釋放；預計2012-2014年福耀玻璃銷(xiāo)售收入將達到107、120、135億元，歸屬母公司凈利潤16.5、18.9、21.1億元，每股收益0.82、0.95、1.05元，給予買(mǎi)入評級。
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